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市场将迎来新一轮推倒重来

来源: 作者: 2019-11-09 14:31:45

个股普跌、涨停个股数量大缩水(50+到10+)、近期人气题材接近全灭。

市场将迎来新一轮推倒重来

最近有一个核按钮的说法,是说砸盘时候直接不管不顾拜托跌停价的。万兴科技炸板就是,涨停板上还封的好好的,出现了直接挂跌停价开砸的做法。固然不只万兴,很多盘中跳水都可以发现类似的挂单。

市场将迎来新一轮推倒重来

情绪上来讲这类做法肯定会造成市场的恐慌,你摁我摁大家一起摁,后果就是全市场被核平,恐慌之处寸草不生。到今天除芯片比较特殊外,没剩下甚么像样的热门。

午后明阳电路上板、必创科技跟风,试图通过妖股反弹这条线来激活市场。没有成功,明阳坚持以后无奈开板,必创回落,太辰光跌停、万兴科技接近跌停。

市场情绪基本会经历这样一个周期:低落到回暖,出现连板个股——逐渐升温,连板数增多——加速进入高潮,出现妖股,连板个股大量增多——热度下落,连板空间逐渐走低——出现恐慌,高位个股连续大跌,连板个股急剧减少——恐慌减缓,进入低点——首板为主,摸索连板可能。

更直观的是涨停个股数量,从上周的50-70只,到现在的10几只,也表明,市场情绪进入恐慌期。万兴科技可以1波接近40%的跌幅,海峡股分可以4天3跌停,低吸都要吃大面,别说追高了。

题材这里,数字中国、海南、次新股、权重、超级品牌、周期。。。。。。全线大跌。独苗芯片属于有本身逻辑,中线资金持股对短时间波动不敏感,所以比较能扛,一定程度上的穿越牛熊。

OK,市场情绪进入低点,旧的热门题材炒作结束,意味着市场到了又一次推倒重来的时候。

固然每次推倒重来无一例外都是在惨烈的下跌或连续下跌后,本身意味着市场处于弱势,需要先做减仓来防御——昨天提示今天如果不能走强就减仓,最晚到2点30分,没有起色,是要强行减仓的。如果周末没有利好,周一继续低开是大几率。

推倒重来后,新的热门题材有可能出现,和超跌后,会有不错的反弹机会。新的热门题材可以是完全的新东西,也可以是老的热门再被捡起来,但一定会有消息面配合,同时自身趋势需要保持的比较完好,才能谈得上延续性。注意新热点的确立会伴随着无数试错和炮灰,盘中结合资金流向视察更准确。

下周有可能启动的新热门,放到周末结合消息面来讲。

指数上,沪市再次跌破5日线:

暂时规避沪市个股,指数向下继续找底部,绝大多数的个股都会受影响。

创业板则更强一些

周一继续低开的话,建议低吸博取反弹机会。方向还是在中小创,数字中国和中国制造2025两个大的科技侧概念当选。

周四创业板没有走强,今天单边下跌进一步趋弱。后市极可能类似往年4-6月行情,下跌的时候占多数。控制好自己的仓位,后面的机会估计都要出在超跌反弹中了。

也可能走出超预期的反转走势,那就要看新热门的高度和强度了。

请收好这份我国芯片各细分领域龙头名单!

市场将迎来新一轮推倒重来

芯片的各个细分领域龙头有哪些呢?据中泰证券研报梳理:

国内存储芯片设计龙头是兆易创新;

国产GpU龙头是景嘉微;

扬杰科技是我国半导体分立器件龙头;

中芯国际是我国内地晶圆代工龙头;

3安光电是全球LED芯片龙头;

士兰微是国内IDM优秀企业;

北方华创是国产半导体设备龙头;

至纯科技为A股唯一一家高纯工艺系统集成供应商;

晶瑞股分是国内微电子化学品领先企业;

中科曙光是国内高性能计算的龙头企业;

紫光国芯是紫光团体旗下半导体行业上市公司,是目前国内领先的集成电路芯片设计和系统集成解决方案供应商;

北京君正是嵌入式处理器芯片领先企业;

中颖电子是国内优质的IC设计公司;

汇顶科技是全球生物辨认芯片领先企业;

长电科技是国产半导体封测龙头。

华泰证券认为,垂直分工已成为半导体行业经营模式的发展方向。主要是以下三个部分:设计、制造、封测。收入分别约占产业链整体销售收入的27%、51%和22%。

1、 芯片设计公司

中国前十强顺次为华为海思、清华紫光展锐、中兴微电子、华大半导体、智芯微电子、汇顶科技、士兰微、大唐半导体、敦泰科技和中星微电子。

重要公司:

第一名:海思

各位用的华为手机里面就有大量的海思处理器和海思基带芯片,另外买的智能电视,安防系统也有海思的芯片,海思在长时间内将是中国最大的芯片设计公司,未来将随着华为团体的增长而上升。世界第一名高通,2016年营收154亿美元,是海思的3.5倍。

第二名:紫光展锐

展讯,锐迪科合并之后成立,目前是三星手机处理器和基带芯片除自家产品之外的最大供应商,你买的三星手机,主要是中低端系列,里面的芯片是紫光展锐的。

第三名:中兴微电子

主要是自家的通讯设备用的部份芯片,手机芯片也还是外购。

第四名:华大半导体

是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)整合旗下集成电路企业而组建的集团公司。在智能卡及安全芯片、智能卡运用、摹拟电路、新型显示等领域占有较大的份额。目前华大半导体旗下已有三个上市企业,包括A股上海贝岭和港股公司中电控股、晶门科技。

第五名:智芯微电子

是国网信息产业团体全资子公司,触及芯片传感、通信控制、用电节能3大业务方向,致力于成为以智能芯片为核心的高端产品、技术、服务和整体解决方案提供商。

第六名:汇顶科技

是一家上市公司,该公司在指纹识别芯片领域已做到了世界第二,在全球范围内仅次于给苹果提供指纹识别芯片的AuthenTec。

第七名:士兰微电子

LED照明驱动IC是其主要业务收入之一,还给家电企业提供变频电机控制芯片。

第八名:大唐半导体

以智能终端芯片、智能安全芯片、汽车电子芯片为核心的产业布局。

第九名:敦泰科技

于2005年在美国成立,致力于人机界面解决方案的研发,为移动电子设备提供最具竞争力的电容屏触控芯片、TFT LCD显示驱动芯片、触控显示整合单芯片(支持内嵌式面板的IDC)、指纹识别芯片及压力触控芯片等。

第十名:中星微电子

占据全球计算机图象输入芯片60%以上的市场份额。2005年,中星微电子在美国纳斯达克证券市场成功上市, 2016年初,中星微推出了全球首款集成了神经网络处理器(NpU)的SVAC视频编解码SoC,使得智能分析结果可以与视频数据同时编码,构成结构化的视频码流。该技术被广泛应用于视频监控摄像头,开启了安防监控智能化的新时期。

重点上市公司有:紫光国芯、兆易创新(存储器)、汇顶科技、士兰微(IDM)、大唐电信、全志科技、中颖电子(家电MCU、锂电等)、北京君正、艾派克、富瀚微等。

芯片制造领域

半导体产业制造与面板产业类似,属于资产和技术密集型产业,设备需求量大、技术含量高、附加值高。单厂投资在百亿量级,资料显示一条最先进12英寸晶圆生产线需投资约450亿元,台积电的3纳米工厂投资预计200亿美元。重点上市公司有:中芯国际、华虹半导体等。

存储芯片领域

目前国内3大存储器厂商正处于紧锣密鼓的施工阶段,预计2018上半年陆续进入装备安装阶段,新一轮的装备入厂调试安装大戏即将上演。

长江存储:2016年3月,总投资约1600亿元人民币的国家存储器基地在武汉启动。四个月后“长江存储”集团正式成立,紫光团体参与了长江存储的2期出资。据武汉新芯介绍,长江存储的注册资本分两期出资。一期由国家集成电路产业投资基金、湖北国芯产业投资基金和武汉新芯股东湖北省科技投资团体共同出资,在武汉新芯集成电路制造有限公司(即“武汉新芯”)的基础上建立长江存储。二期将由紫光团体和国家集成电路产业投资基金共同出资。长江存储将以芯片制造环节为突破口,集存储器产品设计、技术研发、晶圆生产与测试、销售于一体,预计到2020年构成月产能30万片的生产范围,到2030年建成每一个月100万片的产能。

晋华存储器集成电路生产项目就坐落在泉州晋江的集成电路产业园,由福建省电子信息集团和泉州、晋江两级政府共同投建,总计划面积594亩,一期投资370亿元,建设内容包括晶圆制造、产业链配套等,预计2018年9月构成月产6万片12寸先进制程内存晶圆的生产范围。项目建成后将弥补我国主流存储器领域空白。据悉,作为国家重点支持的DRAM存储器生产项目,晋华项目已纳入国家“10三五”集成电路重大生产力布局计划重大项目清单,并取得国家专项建设基金支持。

合肥长鑫:是由北京兆易创新(GigaDevice)与合肥市政府合作的存储器项目。投资72亿美元(约新台币2166.46亿元),兴修12寸晶圆厂以发展DRAM产品,未来完成后,预计最大月产将高达12.5万片范围。

封测领域

重点上市公司有:长电科技(龙头)、华天科技(财务指标优秀)、通富微电、太极实业(DRAM封测、洁净室)、深科技等。

集成电路装备

中国唯一4家位列全球范围以上晶圆制造设备商,占比7%:根据Gartner发布的全球范围以上晶圆制造设备商的报告显示,其统计范围共有58家装备公司,中国仅占4席,分别是北方华创、中微半导体、盛美半导体和Mattson(2016年被亦庄国投收购),其他分别位于日本21家,欧盟13家,美国10家,韩国7家,以色列3家。

重点上市公司有:高端IC 工艺设备龙头北方华创、检测设备领先企业长川科技(覆盖制造和封装全领域)、高纯工艺龙头至纯科技(光刻、刻蚀等,这些环节都会用到化学品和特种气体,对纯度具有很高的要求。至纯科技就是控制气体的纯度的)和单晶设备龙头晶盛电机等。

半导体材料

中国半导体制造材料产业保持持续增长态势。2016年中国半导体材料企业销售收入256亿元。预计2018年以后中国将成为全球第三大市场。材料供应链的本土化不但有利于制成成本的控制、服务的快速及时响应、技术的安全可控,所带来的产业协同效应好处更多。

重点上市公司有:随着试剂纯化和运输技术的不断突破,湿电子化学品在短期内放量比较肯定,建议重点关注国内龙头晶瑞股分,江化微;靶材是目前国内半导体材料最早打入半导体核心产业链的子行业,建议重点关注国内靶材龙头江丰电子;大尺寸硅片也是未来方面比较肯定的一个领域,建议关注已处于试产认证阶段先锋公司的上海新阳。另外,在光刻胶领域的南京大学光电、CMp抛光垫领域的鼎龙股分等有望率先技术突破,早日实现进口替换。

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